STUTTGART – Baden-Württemberg erweitert gemeinsam mit dem Bund und Hessen seine Anlagestrategie für Pensionsrücklagen. Mit einem neuen Spezialfonds für europäische Unternehmensanleihen sollen die Rücklagen langfristig sicherer, nachhaltiger und wirtschaftlicher angelegt werden. Das geplante Fondsvolumen liegt zwischen drei und sechs Milliarden Euro.
Bayaz: „Wir investieren langfristig“
Baden-Württembergs Finanzminister Dr. Danyal Bayaz bezeichnete den neuen Fonds als wichtigen Schritt für die Altersvorsorge des Landes. „Wir wollen langfristig vorsorgen und investieren deshalb auch langfristig. Der neue Fonds ergänzt unsere Anlagestrategie um europäische Unternehmensanleihen und streut die Risiken unserer Pensionsrücklagen noch breiter. Dabei verbinden wir langfristige Vorsorge mit nachhaltigem Investieren“, sagte Bayaz.
Hessen setzt auf breite Streuung
Auch Hessens Finanzminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz hob die Vorteile der gemeinsamen Anlage hervor. „Hessen hat in seinem Alterssparbuch rund sieben Milliarden Euro angelegt. Bis 2027 werden wir etwa zehn Prozent unseres Vermögens in den neuen Fonds investieren. Damit setzen wir konsequent auf eine breite Vermögensstreuung, um Sicherheit, Rendite und Liquidität bestmöglich miteinander zu verbinden“, erklärte Lorz.
Milliardenfonds für Europa
Der Spezialfonds investiert ausschließlich in europäische Unternehmensanleihen. Er orientiert sich an den sogenannten Paris-Aligned-Benchmark-Standards und berücksichtigt damit die Klimaziele des Pariser Abkommens. Initiatoren sind der Versorgungsfonds Baden-Württemberg, die Versorgungsrücklage Hessen sowie Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung. Die Deutsche Bundesbank übernimmt den Erwerb der Fondsanteile für Bund und Länder.
Gemeinsame Verwaltung
Mit dem Aufbau und der Verwaltung des Fonds wurde ein Konsortium unter Führung der DWS beauftragt. Durch die gemeinsame Anlage wollen Bund und Länder Größenvorteile nutzen, Risiken breiter streuen und die Verwaltung der Pensionsrücklagen effizienter gestalten.
Memur emeklilikleri için milyarlık fon
STUTTGART – Baden-Württemberg, Hessen eyaleti ve Alman hükümeti, emeklilik yükümlülükleri için ayrılan fonları daha güvenli ve sürdürülebilir değerlendirmek amacıyla ortak bir yatırım fonu kuruyor. Avrupa şirket tahvillerine yatırım yapacak fonun büyüklüğünün 3 ila 6 milyar avro arasında olması planlanıyor.
Bayaz: “Uzun vadeli düşünüyoruz”
Baden-Württemberg Maliye Bakanı Dr. Danyal Bayaz, yeni fonun uzun vadeli mali güvence sağlayacağını belirterek, „Geleceğe uzun vadeli hazırlanmak istiyoruz ve bu nedenle yatırımlarımızı da uzun vadeli yapıyoruz. Yeni fon, emeklilik rezervlerimizin yatırım stratejisini Avrupa şirket tahvilleriyle genişletiyor ve riskleri daha da çeşitlendiriyor. Böylece uzun vadeli mali güvenceyi sürdürülebilir yatırımlarla birleştiriyoruz“ dedi.
Hessen de katılıyor
Hessen Maliye Bakanı Prof. Dr. R. Alexander Lorz ise eyaletin yaklaşık 7 milyar avroluk emeklilik tasarruf fonuna sahip olduğunu hatırlatarak, „2027 yılına kadar varlıklarımızın yaklaşık yüzde 10’unu yeni şirket tahvili fonuna yatıracağız. Böylece yatırımlarımızı daha geniş bir alana yayarak güvenlik, getiri ve likidite hedeflerini en iyi şekilde dengeleyeceğiz“ ifadelerini kullandı.
Avrupa şirket tahvillerine yatırım
Yeni özel fon yalnızca Avrupa şirket tahvillerine yatırım yapacak. Ayrıca Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini esas alan sürdürülebilir yatırım standartlarına uygun hareket edecek. Fonun kurucuları arasında Baden-Württemberg Emeklilik Fonu, Hessen Emeklilik Rezervi ile federal hükümet ve sosyal güvenlik kurumlarının özel fonları yer alıyor. Fon paylarının alımını ise Alman Merkez Bankası yürütecek.
Ortak yönetim avantajı
Fonun kurulması ve yönetimi, DWS liderliğindeki bir konsorsiyuma verildi. Ortak yatırım modeli sayesinde federal hükümet ve eyaletler ölçek avantajı elde etmeyi, riskleri daha geniş dağıtmayı ve emeklilik rezervlerini daha verimli yönetmeyi hedefliyor.
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